Financial Advisor Karriereveje

Valg til fremskridt

At være en finansiel rådgiver kan åbne op for andre mulige karrieremuligheder og muligheder for fremskridt. For dem, der er interesseret i at flytte på et managementspor, er de oprindelige trin typisk:

• Branch Sales Manager
• Branch Manager

Afhængigt af firmaets politikker og kontorets størrelse kan eller måske en finansiel rådgiver, der bevæger sig ind i en filialforvaltning, få mulighed for at beholde en forretningsbog .

Generelt desto større er filialkontoret, desto mere krævende er salgschefens og filialchefens positioner og dermed mindre sandsynligt, at de vil gøre det muligt for de etablerede virksomheder at fortsætte med at fungere som finansielle rådgivere.

Finansielle rådgivere, der går ind i filialchef eller branchelederstillinger, kan bruge disse stillinger som stepping stones til regionale eller nationale salgsstyrelses ledelsesposter eller til en række stillinger i den generelle ledelse, såsom:

• Marketing
• Produktstyring

Specialiserede karriereveje

For en finansiel rådgiver, der har udviklet ekspertise inden for et specifikt investeringsområde eller kundeservice, er det muligt at blive specialist på regionalt eller nationalt plan inden for virksomheden. Hvorvidt en sådan specialist kan beholde en forretningsbog igen afhænger af firmaet, og om specialistpositionen er på heltid.

Money Manager Karriereveje

En finansiel rådgiver, der udvikler stærke investeringsevner, kan være en passende kandidat til en overgang til at blive en pengeforvalter.

I nogle virksomheder forbliver visse finansielle rådgivere teknisk set også inden for funktionen, men reducerer eller eliminerer der egne interaktioner med kunderne og vender sig i stedet til aktivt at administrere kundekonti på vegne af andre finansielle rådgivere i deres firma.